Se você busca atuar com propósito, excelência e visão de longo prazo, esta é a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro. Na Quartavia, o Estrategista Patrimonial é o profissional responsável por conduzir o cliente em uma jornada de transformação financeira, aplicando nossa metodologia exclusiva O Quarto Caminho, que une profundidade técnica, relacionamento consultivo e construção real de patrimônio. Aqui, você atua com autonomia e impacto direto na vida dos clientes, assegurando uma experiência de alto valor e resultados consistentes. Responsabilidades: Conduzir reuniões estratégicas com clientes, compreendendo suas necessidades, objetivos e perfil. Montarplanos de construção patrimonialcom visão de curto, médio e longo prazo, baseados na metodologiaO Quarto Caminho. Acompanhar e dar suporte naimplementação dos mecanismos patrimoniais, assegurando clareza e alinhamento com os objetivos do cliente. Garantir que os clientes tenham acesso e entendimento da metodologia, promovendo microvitórias e percepção de progresso contínuo. Gerir ativamente umacarteira de clientes, promovendo relacionamento próximo, duradouro e de alto valor. Monitorar indicadores de sucesso do cliente e mapear oportunidades de melhoria. Colaborar com as áreas de Produto, Comercial, Financeiro e Jurídico, garantindo coerência e excelência na jornada do cliente. Manter-se atualizado sobre mercado financeiro, economia real e temas relacionados a investimentos. Competências: Conhecimento teórico e prático em investimentos financeiros. Certificações:CPA-10, CPA-20, CEA ou Ancord; Experiência em elaboração de planos patrimoniais com metas e fases de implementação. Conhecimento em diagnóstico financeiro e simulação de TIR, ROI e payback. Comunicação assertiva e empática. Análise crítica e pensamento estratégico. Orientação para o cliente e foco em resultado. Disciplina, organização e autogerenciamento. Escuta ativa e postura de autoridade consultiva. Proatividade e capacidade de antecipar riscos. Resiliência e responsabilidade. Integridade e ética profissional. Curiosidade e aprendizado contínuo. Capacidade de negociação e resolução de problemas. Valores indispensáveis Humildade intelectual. Diligência. Sentimento de dono. Auto-gerenciamento. Proatividade. Ambição para evoluir.

Número de vagas: 2

Tipo de contrato e Jornada: Prestador de Serviços (PJ) - Período Integral

Área Profissional: Consultor em Contábil, Finanças, Economia - Economia

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