Sobre a Finanzia Wealth: Somos um multi-family office independente, focado na gestão estratégica de patrimônios familiares. Oferecemos planejamento financeiro completo, diversificação de investimentos e acompanhamento contínuo para garantir decisões seguras e alinhadas aos objetivos dos clientes. Buscamos excelência e compromisso em um ambiente dinâmico. Valores que nos Movem: Competência Técnica, Cooperação, Honestidade, Proatividade, Transparência. Principais Responsabilidades da Função: O Assistente de Planejamento Financeiro, ao lado de um planejador financeiro, apoiará na gestão patrimonial, adaptando-se às necessidades de cada cliente. As funções incluem: Suporte direto ao planejador financeiro (estratégias, prioridades). Atendimento a clientes e relacionamento com terceiros (bancos, corretoras, entre outros). Coleta, organização e síntese de documentos e informações financeiras. Elaboração e análise de fluxos de caixa e relatórios. Cotação e orçamentação de produtos/serviços financeiros. Pesquisa e análise de tendências do mercado financeiro e imobiliário. É essencial ter capacidade de aprendizado contínuo, pesquisa e validação de informações, organização e cumprimento de prazos devido à complexidade das demandas. Requisitos e Qualificações: Formação: Graduação (completa/cursando) em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins. Experiência: Mínimo de 3 anos em instituições financeiras. Habilidades Técnicas: Domínio do Pacote Office (Excel, Word, PowerPoint). Facilidade em aprender novas ferramentas e tecnologias. Certificações: CPA (10 ou 20) obrigatória. CEA ou CFP® é um diferencial. Se Você Tem... (Soft Skills e Habilidades Comportamentais): Buscamos um perfil com: Comunicação (verbal/escrita) clara e profissional. Proatividade e busca por soluções. Habilidade para trabalhar em equipe e colaboração. Organização, detalhismo e raciocínio lógico. Escuta ativa e foco em resultados, qualidade e processos. Diferenciais Desejados: Experiência em atendimento ao público de alta renda. Conhecimento aprofundado do mercado financeiro. Benefícios e Remuneração: Salário inicial: R$3.500,00. Vale Alimentação/Refeição: R$1.300,00. Plano de Saúde UNIMED 100% custeado pela empresa. Day-off no aniversário. Treinamentos e Desenvolvimento. Infraestrutura: Restaurante próximo, copa equipada. Venha fazer parte do Nosso Time! Se você se identifica com nossos valores e busca um ambiente desafiador e gratificante, onde seu trabalho terá impacto direto no sucesso dos clientes, envie seu currículo! Venha construir uma carreira sólida em um setor estratégico. Benefícios: -. vale alimentação -. plano de saúde

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Assistente em Contábil, Finanças, Economia - Finanças

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